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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............13 de Abril de 2012

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chispito

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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............13 de Abril de 2012

13/04/2012 - 10:49

chispito

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Comentario de Mercado

13/04/2012 - 10:50

Comentario de Mercado

Imagen no encontrada o no válida

Para hoy esperamos...
Principales citas macroeconómicas

En EEUU se publicará el IPC de marzo. Se espera una leve moderación en la tasa general: +0,3%e vs +0,4% en febrero y un aumento también de +0,1 pp hasta +0,2%e en la tasa subyacente. Además, se espera que la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan preliminar de abril muestre que la tendencia sigue al alza: 76,5e vs 76,2 en marzo.

En Europa veremos el IPC final de marzo en Alemania (+0,4% preliminar y +2,3% i.a.), al igual que en España, que creemos que aumentaría significativamente (+2,2% en febrero y +1,8% i.a.).

Mercados

Hoy los mercados europeos abrirán a la baja, sin dejar de vigilar el riesgo soberano y recogiendo indicadores macro en China que han quedado por debajo de lo previsto. Así, el PIB creció un +8,1% en 1T12, el menor ritmo de crecimiento en tres años, frente a +8,9% en 4T11 y por debajo de las estimaciones que esperaban una menor ralentización (+8,4%e). Aún con todo, y a la vista de las buenas cifras de crédito publicadas en marzo, es previsible que el crecimiento chino vuelva a acelerarse a partir de 2T12, impulsado por la recuperación de la inversión. En términos de producción industrial y ventas minoristas de marzo, las cifras han superado/estado en línea con las estimaciones, mostrando una economía sólida (producción industrial +11,6% vs +11,3%e y +11,4% anterior, ventas minoristas +14,8%, en línea con lo esperado y vs +14,7% previo).

También estaremos hoy pendientes de nuevas cifras macro en Estados Unidos, donde deberíamos confirmar la ausencia de presiones inflacionistas (IPC de marzo) y una estabilización en la confianza consumidora en datos preliminares de abril. Allí también estará la atención centrada en la publicación de los primeros resultados de banca americana (Wells Fargo y JP Morgan).

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.600 (cierres semanales)- 9.350 puntos, Futuro Eurostoxx 50 2.120 - 2.400 puntos y 1.350 - 1.580 para S&P 500.

Principales citas empresariales

En EEUU darán a conocer sus cifras Wells Fargo y JP Morgan.

En España, hoy comienzan a cotizar las nuevas acciones de Popular derivadas del programa de "script dividend".

En la pasada sesión...
Análisis macroeconómico

Conocimos varios datos de interés en EEUU:

Por un lado, vimos el déficit comercial que fue menor a lo esperado en febrero: -46.000 vs -51.800 mln USD estimados y -52.500 mln USD revisado en enero.

El índice de precios al productor (IPP) de marzo creció menos de lo esperado (0% vs +0,3%e y +0,4% anterior) y la tasa subyacente (+0,3% vs +0,2%e) en línea con el dato anterior.

Por último, se dieron a conocer las demandas semanales de desempleo, que resultaron estar por encima de lo esperado, rompiendo con la tendencia de mejora recogida en los últimos meses (380.000 vs 355.000e y 367.000 anterior).

En la Eurozona se publicó la producción industrial de febrero (+0,5% vs -0,2%e desde +0% en enero revisado a la baja desde +0,2% previo). Además, el IPC de marzo de Francia fue mayor de lo previsto (+0,9% vs +0,7%e desde +0,5% en febrero).

Mercados

Sesión de subidas en los principales índices europeos (Eurostoxx +0,53%, CAC +0,99%, DAX +1,03%, FTSE 100 +1,34%). En España, sin embargo, el Ibex (-0,75%) llegó a perder los mínimos de la sesión anterior, llegando a cotizar a 7.400, mínimos desde 2009, nivel desde el que rebotó apoyado por la apertura al alza de Wall Street, cerrando en 7.520 puntos. La Bolsa de Lisboa también fue una excepción cerrando en negativo (PSI 20 -0,82%) tras el desplome de Banco Espíritu Santo al anunciar una ampliación de capital con un descuento del 66%, llegando a caer -25% en la jornada. Entre los mejores valores del Ibex, Arcelor Mittal (+4,39%) se situó a la cabeza, seguido por Bankia (+3,87%) mientas que las mayores caídas vinieron lideradas por Sacyr Vallehermoso (-4,24%) y ACS (-3,57%) la cual se vio afectado por la rebaja sufrida en su precio objetivo por parte de un broker global.

Empresas

Repsol YPF. Continúan los rumores en Argentina. Según el diario Clarín, aunque desmentido por el gobernador de la provincia de Jujuy, Cristina Fernández de Kirchner podría mandar al Congreso argentino un proyecto que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al 50,01% de las acciones clase D de YPF, hoy en manos de la española Repsol y del Grupo Petersen (familia Eskenazy). Las acciones sujetas a expropiación serían 100 millones del Grupo Petersen (25,4% del capital de YPF) y 96,558 mln de Repsol (24,5% del capital, que vería reducida su participación del 57,4% actual al 33%). Del resto de acciones de YPF (393 mln en total), un 17% es "free float" y un 0,02% marginal está ya en poder del estado argentino. El proyecto establecería que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01%, esos títulos se expropiarían de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas. Según el texto legal, parece que la expropiación no implicaría obligatoriedad de lanzar una OPA por el total de YPF, a la vez que supondría una remodelación del consejo, dando entrada a las provincias petroleras (OFEPHI).

Continúan las presiones a Repsol en Argentina. Tras la retirada de 15 licencias de YPF (sobre un total de 104), un 16% de su producción, desde el pasado 13 de marzo, se intensifican los rumores sobre una entrada de capital público en el accionariado. El proyecto -de momento rumor, desmentido por el gobernador de la provincia de Jujuy- debería someterse a la aprobación del Congreso y el Senado (donde el Gobierno de Kirchner tiene mayoría) y, de salir adelante, sería el Tribunal de Tasaciones el que estableciese cuánto se paga por estas acciones. La reacción al rumor en mercado, positiva, donde las acciones de YPF en Nueva York subieron un 9%, tras caídas del -45% desde finales de enero.

Aunque en valoración debería estar ya descontado (caída de Repsol de 6 eur desde enero), seguimos a la espera de mayor definición de la situación en Argentina (YPF supuso un 30% del EBIT y un 62% de la producción en 2011). Sobreponderar medio plazo.

Sector Aerolíneas. La IATA ha publicado los datos de tráfico aéreo del mes de febrero. El fuerte aumento de la oferta y la demanda viene explicado, en parte, por factores de calendario y hechos extraordinarios como el Nuevo año chino y el Carnaval de Brasil (en enero 2011), así como el brote de la Primavera árabe hace un año. La capacidad (oferta) aumentó en febrero +7,4% vs febrero 2011 y la demanda +8,6%, con lo que la ocupación creció 0,9 pp hasta 75,3%.

Por otro lado, la IATA comunica la fuerte caída de los resultados (EBIT y beneficio neto) del sector a nivel mundial en 4T 11 vs 4T 10. El EBIT se desplomó un -48% hasta 4.766 mln USD y el beneficio neto un -67% hasta 469 mln USD (excluyendo el impacto negativo de -750 mln USD por la quiebra de American Airlines en 4T 11). Es significativo que, como grupo, las aerolíneas europeas (15) y norteamericanas (14) hayan recogido pérdidas netas en 4T 11: -527 mln USD y -729 mln USD (excluyendo American Airlines), respectivamente.
La agencia advierte que las perspectivas son "frágiles" habida cuenta del deterioro de las previsiones macro y el creciente y elevado coste del combustible. Esto les lleva a revisar a la baja sus previsiones de beneficios 2012 en -500 mln USD hasta 3.000 mln USD.

Datos de febrero que muestran un crecimiento elevado de los datos operativos (en gran parte por los factores extraordinarios comentados). Sin embargo, somos prudentes debido al deterioro de la evolución de los resultados del sector en 4T 11 y a las expectativas para 2012, que la agencia ha revisado a la baja y creemos que podrían volver a sufrir recortes en los próximos meses. Reiteramos nuestra recomendación de infraponderar IAG.

La cartera de 5 grandes está compuesta por DIA, Ferrovial, Mapfre, Amadeus y Técnicas Reunidas. La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2012 es de +8,47% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).

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chispito

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Asmussen de BCE espera leve recesión eurozona este año

13/04/2012 - 10:51

Asmussen de BCE espera leve recesión eurozona este año

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BERLÍN (EFE Dow Jones)--El Banco Central Europeo espera sólo una leve recesión de la eurozona este año, dijo el viernes Joerg Asmussen, miembro del consejo de gobierno del BCE.

En una conferencia en Berlín, Asmussen dijo que el BCE ya ve señales de estabilización en los mercados de deuda soberana y que las expectativas de inflación están firmemente ancladas.

Las dos ofertas de refinanciación a tres años del BCE han reducido las presiones de financiación de los bancos y hacen ganar tiempo a los gobiernos para que puedan tomar medidas, explica.

Sin embargo, advirtió que sigue habiendo riesgos para la economía de la eurozona, como un elevado endeudamiento, y añadió que el BCE está dispuesto a actuar en caso de resultar necesario.

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Bancos españoles toman prestado del BCE en marzo un nuevo máximo

13/04/2012 - 10:52

Bancos españoles toman prestado del BCE en marzo un nuevo máximo

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MADRID (EFE Dow Jones)--Los bancos españoles aumentaron de forma brusca en marzo el dinero que tomaron prestado del Banco Central Europeo, debido a que las entidades acudieron en masa a la oferta de liquidez a tres años en medio de las tensiones en los mercados financieros.

Según los datos publicados el viernes por el Banco de España, los préstamos brutos subieron a EUR316.300 millones en marzo desde EUR169.860 millones en febrero. La cifra de marzo de los bancos españoles supone alrededor de un 28% del total de préstamos brutos de todos los bancos de la eurozona, que fue de EUR1,138 billones.

Si se excluye el dinero depositado en el propio BCE, los préstamos netos que los bancos españoles tomaron del banco central fueron de EUR227.600 millones en marzo, por encima de los EUR152.400 millones de febrero.

Los bancos españoles han dependido cada vez más en los últimos meses de la financiación del BCE, debido a que los inversores del sector privado siguen temerosos de prestar a los bancos de los países del sur de Europa con problemas presupuestarios.

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España: Inflación se ralentiza por precios de energía y alimentos

13/04/2012 - 11:05

España: Inflación se ralentiza por precios de energía y alimentos

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Por David Román

DOW JONES NEWSWIRES

MADRID (EFE Dow Jones)--La inflación española se ralentizó en marzo hasta su nivel más bajo en más de un año al relajarse el ritmo de incremento de los precios de alimentos y energía, señaló el viernes el Instituto Nacional de Estadística, o INE.

En un comunicado, el INE dijo que el Índice de Precios de Consumo armonizado con la Unión Europea fue del 1,8% interanual en marzo, por debajo del 1,9% registrado en febrero. La cifra no varió respecto a la estimación adelantada publicada el pasado mes.

El INE agregó que el IPC siguiendo la metodología de España fue del 1,9% en marzo, también invariado respecto del dato adelantado.

El Banco Central Europeo busca mantener la inflación en la eurozona ligeramente por debajo del 2%.

Página web: www.ine.es

chispito

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Repsol: Argentina no ha notificado nada sobre su participación en YPF

13/04/2012 - 11:09

Repsol: Argentina no ha notificado nada sobre su participación en YPF

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MADRID (EFE Dow Jones)--Repsol YPF SA (REP.MC) dijo el viernes que el Gobierno de Argentina no le ha comunicado nada sobre sus planes en relación a su participación en la filial argentina.

En las últimas semanas han crecido los rumores de que el Gobierno argentino está considerando algún tipo de intervención en YPF (YPF, YPFD.BA), filial de la petrolera española.

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Crudo cae por ralentización PIB China, atención puesta en Irán

13/04/2012 - 11:10

Crudo cae por ralentización PIB China, atención puesta en Irán

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SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Los futuros del crudo caían el viernes en Asia tras la publicación de datos pesimistas, siendo el más significativo de ellos el crecimiento económico chino peor de lo esperado.

La ralentización del crecimiento chino, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo, podría afectar a la demanda de oro negro.

A las 0606 GMT, el futuro de mayo del crudo ligero de referencia en Nueva York caía US$0,47 a US$103,17 por barril, mientras que el crudo Brent para entrega en mayo, de referencia en Londres, perdía US$0,64 a US$121,07 por barril.

La Agencia Internacional de la Energía dijo el jueves en su informe mensual que los inventarios mundiales de crudo crecieron en 1,2 millones de barriles al día en el primer trimestre del año.

Además, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos mostraron el jueves el mayor aumento en casi un año, lo cual pesaba sobre los precios del crudo.

El fallo en el lanzamiento de un misil norcoreano el viernes fue considerado como un factor neutral en los precios del crudo. "Sólo si las dos Coreas entran en guerra subirían los precios del crudo", dijo un operador del crudo de Singapur.

Mientras, el mercado está pendiente de las conversaciones entre Irán y Occidente previstas para este fin de semana. La aparente determinación de Teherán de continuar con su programa de enriquecimiento de uranio podría llevar al fracaso de los esfuerzos diplomáticos y permitir que siga la presión sobre los precios del crudo.

chispito

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Esto ya lo hemos vivido antes, por Jesús Sánchez-Quiñones

13/04/2012 - 11:15

Esto ya lo hemos vivido antes, por Jesús Sánchez-Quiñones

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Sorprende la escasa memoria de los inversores y del público en general. La última escalada de la prima de riesgo de los bonos españoles se percibe como una situación crítica, siendo la pregunta recurrente si es la antesala de una intervención de la economía española por parte de las autoridades internacionales (Comisión Europea, FMI y BCE). Lo acontecido en los mercados en estos últimos días difiere poco de lo acontecido en agosto o en noviembre pasado
.
En agosto, la negativa de Trichet a comprar bonos españoles e italianos comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión mensual del BCE provocó que los tipos de la deuda española e italiana se fueran hasta niveles cercanos al 6,5%. Sólo el comunicado posterior, apenas 72 horas más tarde, cambiando de opinión, anunciando y comprando deuda de ambos países hizo que los tipos se redujeran a niveles del 5%. A cambio de la intervención por parte del BCE, tanto España como Italia se comprometieron a tomar determinadas medidas. La subida de tipos de la deuda española en el mercado secundario consiguió algo impensable: un acuerdo entre los dos grandes partidos españoles para cambiar la intocable constitución en tiempo record, incorporando una limitación en el déficit público estructural. Pocos se acuerdan ya de que la intervención del BCE en ese momento evitó una situación muy problemática para la deuda pública española e italiana.

En noviembre pasado asistimos a otro episodio de tensión. En ese momento el tipo de los bonos españoles a diez superaron el 6,5%, y lo que es más grave, las Letras de Tesoro a un año se llegaron a colocar por encima del 5%. Sólo la intervención del BCE anunciando las dos subastas de liquidez ilimitada a tres años de vencimiento consiguió calmar temporalmente a los mercados, situándose los tipos de los bonos a diez años otra vez al 5% y los tipos de las Letras del Tesoro por debajo del 1,5%.

Una vez pasado el efecto de la enorme inyección de liquidez por parte del BCE (un billón de euros) las turbulencias vuelven al mercado de deuda pública. De nuevo, sólo la indicación por parte del BCE de su disposición a comprar deuda pública española, sin ni siquiera estar confirmada su intervención en el mercado, ha servido para devolver cierta calma.

El proceso de ajuste de las economías periféricas será largo y doloroso. Sin la ayuda del BCE y de los mecanismos de ayuda europeos (MEEF, FEEF; MEDE, SMP) sería casi imposible llevarlo a cabo. La dosis de analgésico que suponen las ayudas recurrentes del BCE tiene el riesgo de hacernos olvidar la gravedad de la situación. Las turbulencias periódicas de los de los mercados sirven de recordatorio de la necesidad del inevitable ajuste. Lo mismo que la tensión de la prima de riesgo provocó el inesperado acuerdo entre los dos partidos de la oposición limitar el déficit en la Constitución en agosto pasado, parece que será necesario una tensión mayor a la actual para que también se llegue a un acuerdo sobre la modificación estructural de las Administraciones Públicas españolas: La gran reforma pendiente de abordar.

Después de la tempestad viene la calma, aunque sea temporal. La duración de esta tormenta dependerá de la tardanza e intensidad de la intervención del BCE.

Por Jesús Sánchez-Quiñones

chispito

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Comentario técnico INTEL

13/04/2012 - 11:17

Comentario técnico diario

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INTEL: si en octubre rompía la tendencia bajista iniciada en los máximos de 2004, actualmente se enfrenta a la resistencia formada por los máximos de 2005 y 2008 en 28,6$. Cierres encima de esta cota aparentan beneficiar la estructura alcista de cara al medio plazo al quedarse sin referencias de resistencia hasta los máximos de 2004 en 34$. El precio presenta soporte en el corto plazo en 26$. El volumen viene disminuyendo en el acercamiento a la resistencia, por lo que no incrementaríamos salvo una efectiva superación en cierres.
Recomendación: INCREMENTAR cierres encima 28,6$.

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chispito

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Pulso de mercado

13/04/2012 - 11:26

Pulso de mercado
13/04/12 11:11
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Los índices europeos sufren de nuevo fuertes pérdidas. El Ibex 35 retrocede 2,52% hasta 7.331 y el EuroStoxx 50 baja 1,15% a 2.325 puntos.

Las bajadas más destacadas se producen en Abengoa, FCC y Sacyr y Vallehermoso mientras que Acerinox es el único valor que sube en el Ibex. En Europa cae el sector bancario en general, y apenas se aprecian subidas muy puntuales (como Nokia, +1,71%)

El petróleo se mantiene en negativo, cotizando el futuro del crudo a 102,96 dólares por barril (-0,66%) y el Brent a 121,16 dólares (-0,45%). En cuanto al mercado de divisas, el euro sufre ligeras pérdidas frente al dólar al situarse en 1,3148 dólares (-0,30%).

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chispito

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Min Exteriores España pide prudencia a Argentina respecto a YPF

13/04/2012 - 12:38

Min Exteriores España pide prudencia a Argentina respecto a YPF

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MADRID (EFE Dow Jones)--El ministro de Asuntos Exteriores de España citó al embajador de Argentina en España el viernes para mostrarle su preocupación por los planes del país latinoamericano respecto a la petrolera de bandera española.

La española Repsol YPF SA (REP.MC) tiene el control mayoritario de YPF SA (YPF), la que fuera petrolera y gasista nacional argentina, y las informaciones en los medios de comunicación en las últimas semanas han dado a entender que el Gobierno argentino está considerando algún tipo de intervención estatal en la filial argentina de Repsol.

El ministro español, José Manuel García-Margallo, convocó al embajador argentino, Carlos Bettini, a una reunión prevista para las 1300, hora local (1100 GMT), en la que pedirá que Argentina ejerza "la máxima prudencia" a la hora de tomar decisiones sobre YPF y le mostrará la gran preocupación del Gobierno español por el tema, señaló una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

También el viernes, Repsol dijo en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Gobierno argentino no ha comunicado ningún detalles sobre su participación en YPF.

Las informaciones de prensa habían señalado que el jueves por la tarde la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciaría algún tipo de medida referente a YPF en un discurso, lo cual no hizo finalmente.

En su lugar, en el discurso habló de chocolate y de las exportaciones de vacuno.

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